Обзор МЕТОД по итогам ежегодного анализа крупнейших аналитических и консалтинговых агентств

27.12.2021 28 просмотров Поделиться
Обзор МЕТОД по итогам ежегодного анализа крупнейших аналитических и консалтинговых агентств

В конце каждого года наша компания делает подборку изменений в различных отраслях экономики и объемов рынка. 2021 год - стал особенным во всех смыслах и направлениях - рост инфляции, порой рекордное ускорение роста цен во многих секторах, особенно на сырье, увеличение ВВП в первом полугодии, мировой энергетический кризис, оказавшийся для России не таким страшным “чертом”. И другие критически важные изменения и скачки, которые непременно окажут влияние на то, с какой “ноги” встанет экономика в 2022-ом году.

Подведем общие итоги и пройдемся по основным отраслям.
За 11 месяцев 2021 года сырьевые отрасли показали рост по сравнению с январем-ноябрем 2020 года на 4,3%, обрабатывающие производства – на 5,2%, энергетический сектор – на 7,4%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, – на 16,9%. (по данным Федеральной службы государственной статистики).
Металлургия. По итогам 9 месяцев 2021 года металлургическое производство выросло на 0,7%, мировой рынок стальной продукции стабилизировался. На рост показателей оказала существенное влияние черная металлургия - рост производства по сравнению с предыдущим годом составил 2,4%. (по данным ежеквартального бюллетеня “РИА Рейтинг)
Внутренний спрос на черные металлы в ноябре 2021 года вырос на 29,1%(+1,1% за период январь – ноябрь 2021 года), экспортные поставки сократились на 4,8% (+5,3%).
Внутренний спрос на цветные металлы в ноябре 2021 года рынка продолжил значительный рост (+55,3%, +36,0%), поставки на внешний рынок показали рост (+20,0%, -9,9%). (По данным российского независимого исследовательского центра в сфере инфраструктурных и смежных отраслей экономики ИПЕМ)
Производство золота в России в январе-октябре 2021 года выросло на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 291,98 тонны, по информации Минфина РФ. Ювелирная отрасль при этом также показала рост на 17%, а средний чек в товарном сегменте увеличился на 40%.
Машиностроение. На протяжении всего года мы наблюдали нестабильное положение показателей. Рост производства в первом квартале составил 15,8%, во втором увеличился в два раза, составив 30,9%, в третьем квартале динамика резко ухудшилась, опустившись до 1,8%. Несмотря на такие колебания, по итогам года положительная динамика зафиксирована во всех машиностроительных отраслях.
Самые высокие темпы наблюдались в авиакосмической промышленности, сельскохозяйственном машиностроении и производстве автотранспортных средств. По-прежнему отстает железнодорожное машиностроение, но и здесь наблюдалась позитивная динамика - возобновился рост производства грузовых вагонов. В 2021 году эксперты отметили быстрый рост экспорта машиностроительной продукции.
Электроэнергетика. Пожалуй, этой отрасли можно смело вручить номинацию: “Прорыв года” для России. В то время, как во многих странах (Германия, Китай, США, Бразилия, Иран, Индия) лютовал энергетический кризис, а многим европейским предприятиям пришлось останавливать производство из-за космического скачка цен, производство электроэнергии в России достигло очередного исторического максимума. Стране удалось не только удовлетворить внутренние запросы, но и увеличить экспорт электроэнергии, поделившись дефицитным ресурсом с соседями по планете.
Нефтегазовый комплекс. В целом по итогам года эксперты наблюдают позитивную динамику, но пробелы по-прежнему остаются.
По итогам 9 месяцев добыча нефти увеличилась всего на 0,1, рост в третьем квартале составил 8,3%. В этот же период спрос на нефть увеличился на 6,5 млн баррелей в день, средняя цена оказалась на 60% выше по сравнению с предыдущим годом. Переработка нефти выросла на 2,3%, но при этом ее глубина сократилась впервые за 10 лет.
Гораздо радостнее выглядит ситуация в газодобывающем секторе - добыча газа достигла рекордных показателей благодаря увеличению спроса на внутреннем рынке и росту экспорта. Доходы от экспорта увеличились за год почти в два раза (на 99,2% до 33,3 млрд долларов) за счет невиданного ранее роста цен на европейском рынке.
Производство дизельного топлива.
С начала года вплоть до июня мы наблюдали снижение производства дизельного топлива на 0,3 %. В ноябре производство дизтоплива выросло за неделю на 7,4% - до 1,561 млн тонн, а бензина - на 1,9% - до 794 тыс. тонн, сообщает РИА Новости.
Большую роль в обеспечении непрерывного производства нефтепродуктов на рынок играет "Газпром нефть". Производство бензина на Московском и Омском НПЗ за 9 месяцев 2021 г. увеличилось в годовом выражении на 6,5%, до 5,53 млн т, дизельного топлива - на 1%, до 6,95 млн т. Об этом компания сообщила в середине ноября.
Темпы небольшие по сравнению с другими отраслями, поэтому ситуация оставляет желать лучшего. В ноября снова прогремела новость о том, что цены на дизельное топливо и бензин рекордно подорожали.
Стоимость бензина в России с начала 2021 года по 20 декабря увеличилась на 8,71%, превысив инфляцию за тот же период в 7,98% (по данным Росстата). Средние потребительские цены на бензин с 13 по 19 декабря составили 50,08 рублей за литр. Рост цены дизельного топлива еще больше превысил уровень инфляции в стране и составил 10,28%.
Производство лекарственных средств и материалов.
За 11 месяцев 2021 года производство увеличилось на 18,6% по сравнению с этим же периодом прошлого года. Общая сумма изготовленных лекарственных препаратов составила 52,6 млрд руб. Интересно, что в этом году производство витаминов выросло на 10,2%. Тенденция населения к заботе о своем здоровье растет. Фармацевтическая отрасль остается лидером на протяжении последних двух лет.
Производство химических веществ и химических продуктов
За 11 месяцев 2021 года выпуск продукции увеличился на 6,0% по сравнению с этим же периодом 2020 года.
Жилищное строительство.
Обзор ДОМ-РФ представил следующие показатели: общий объем портфеля многоквартирного жилищного строительства составил на 1 декабря 98,6 млн.кв.метров. За 11 месяцев в России запущено 39 млн.кв.м жилья. Это на 66% больше, чем за аналогичный период 2020 года.
Девелопмент. Триумфальный взлет, несмотря на осторожное поведение в начале года.
Эта отрасль показала в 2021- ом рекордные масштабы и достижения. Весь год мы наблюдали, как меняются лидеры рынка и появляются новые достойные игроки, как происходили громкие ребрендинги компаний, выход девелоперов в новые регионы и на фондовую биржу.
Одним из главных трендов 2021 года стал растущий спрос на склады в регионах: если в 2016 году общая доля региональных сделок составляла около 14%, то сейчас – свыше 30%. Ставка аренды за 1 кв. м, поднялась до 5 200 рублей. (по данным CBRE)
Общий объем складских помещений в московском регионе на начало декабря показал рекордные цифры за последние 7 лет и составил 1,24 млн.кв. метров. (по данным Bright Rich).
По предварительным итогам за 9 месяцев 2021 года вложения в недвижимость России достигли 265 млрд руб. Это максимальный показатель за всю историю современного рынка России, следует из отчета компании CBRE.
Объем инвестиций в недвижимость России по итогам III квартала 2021 года составил 77 млрд руб., что на 15% выше аналогичного показателя за 2020 год. Сегмент жилой недвижимости продолжает оставаться основным драйвером рынка инвестиций, но его объем сокращается. В III квартале вложения в участки под жилое строительство составили 42 млрд руб. (55% от общего объема инвестиций) против 70,3 млрд руб. (67%) во II квартале 2021 года.
Объем вложений в сегменты коммерческой недвижимости по итогам III квартала составил 34,7 млрд руб., что на треть ниже значения за III квартал 2020 года (49,8 млрд руб.). За 9 месяцев показатели отстают на четверть относительно результатов аналогичного периода 2020 года.
Из коммерческих секторов недвижимости максимальный объем вложений был направлен в складской сегмент, его доля достигла 28% от общего объема инвестиций (21,3 млрд руб.). Результат за 9 месяцев (43 млрд руб.) также превышает аналогичные показатели предыдущих лет в складском сегменте. Интерес инвесторов к данному типу недвижимости продолжает усиливаться. Также усиливается рост интереса инвесторов к логистическому сегменту.
Инвестиции в офисную недвижимость составили 7,9 млрд руб. или 10% от общего объема инвестиций. Источник - CRE https://cre.ru/analytics/84537
Объем размещенных облигаций из отрасли строительства и девелопмента в России за 2021 год вырос почти в 2 раза и составил 123 млрд рублей. В 2020 году цифра была гораздо меньше - 63,5 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московской биржи.
Ритэйл.
Общий рост розничной торговли по данным Росстата с января по сентябрь составил 28201,2 млрд рублей, в прошлом году - 24 212,2 млрд.
Объем розничной торговли с января по октябрь вырос на 9% по сравнению с таким же периодом 2020 года - такие данные опубликованы на официальном сайте Retail.ru на основе анализа компании GfK.
Сегмент FMGG (товары повседневного спроса) вырос только на 2%, а оборот непродовольственных товаров - на 15,7%. Рост показали все основные группы товаров.
В сентябре 2021 г. оборот розничной торговли на 95,3% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 4,7% (в сентябре 2020 г. - 95,0% и 5,0%).
В III квартале 2021 г. было проведено 9,8 тыс. ярмарок (в III квартале 2020 г. - 8,7 тыс.). Основными организаторами ярмарок выступали органы местного самоуправления (47,1% от общего числа ярмарок) и юридические лица (34,3%). Основные хозяйствующие субъекты на ярмарках - индивидуальные предприниматели (им выделено 61,7% от всех торговых мест) - по данным Росстата.
Рынок e-commerce
Количество пользователей, совершающих покупки в интернете, выросло на 31%, число покупок выросло на 28%, а обороты онлайн-площадок - на 40 %.Тенденция увеличения онлайн-покупок продолжает расти. Лидирующие позиции в этом секторе у бытовой техники и электроники - 43% по России.
Еще один лидер - телеком. В этом сегменте онлайн-продажи выросли на 40% в денежном выражении против 21% покупок, совершаемых в магазинах.
Рынок товаров для строительства и дач также показал рост - 22,9%.
Рынок компьютерной и офисной техники вырос на 20%.
По данным исследования GfK.
Продукты питания в интернет-магазинах покупают на 6% больше людей по сравнению с 2020 годом.
Спрос на био и органические продукты вырос на 21%.
Также продолжает расти спрос на готовую еду  – в 2021 показатели выросли на 10%. Самые популярные блюда - пицца, суши и роллы. 34% респондентов ответили, что покупают эти товары регулярно. (Источник: VC.ru на основании данных Deloitte).
Гостиничный рынок
За 7 месяцев рост загрузки в московских отелях составил 57,5%. В прошлом году цифра составила 35,2 % на аналогичный период. Доходы гостиничного бизнеса в России впервые во втором квартале превысили уровень 2019 года (по данным Росстата). Выручка за этот период составила 70,7 млрд рублей. Это превышает доковидный показатель 2019 года на 13,6%.
Несмотря на рост в 2021 году по сравнению с предыдущим годом, Российский гостиничный рынок будет восстанавливаться медленно и сможет вернуться к доковидным показателям только в 2024-2026 годах, свидетельствуют результаты исследования консалтинговой компании PwC.
Туристическая отрасль.
В отличие от гостиничного рынка, туристическая отрасль не достигла допандемийных показателей. Но выросла по сравнению с 2020 годом. По предварительным итогам за декабрь, выездной туристический поток составил около 7,5 млн российских туристов. Это 40% меньше, чем в 2019 году, (об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе).
Логистическая отрасль
В этом году с рынка ушли мелкие игроки, а стоимость грузоперевозок выросла в среднем на 20%. Аналитики VEB Ventures заявили, что количество перевозчиков и логистических компаний увеличилось почти на 3%. На рынке логистики произошел естественный отбор. Остались те, кто присоединяется к глобальным процессам цифровизации в отрасли.
Порядка 78% директоров по логистике планируют ускорить цифровую трансформацию цепей поставок, следует из исследования Accenture. В 2022-ом году ожидается рост рынка на 5%.
Рынок консалтинга.
Рост начался еще в 2020-ом, в 2021 он продолжил увеличивать показатели, особенно по некоторым направлениям. Например, самым глобальным оказался спрос на финансовый аутсорсинг, IT-консалтинг, налоговое и юридическое консультирование, оптимизация бизнес-процессов (одна из самых востребованных услуг в МЕТОД), оценка активов, комплексное сопровождение сделок M&A.
Мы уверены, что в дальнейшем консалтинг будет только набирать обороты, потому что бизнес с каждым днем все больше нуждается в экспертной поддержке. Налоговые изменения, новые вызовы и тенденции, изменение законодательства, цифровизация и защита бизнеса - невозможно уследить за всеми нововведениями и трансформациями. Для этого предпринимателям нужна помощь экспертов на рынке консалтинговых услуг.
И еще несколько интересных фактов, которые подарил нам уходящий год.
Количество закрытых компаний в России за 2021 год сократилось до минимума за шесть лет. (данные исследования FinExpertiza). Если в прошлом году за 11 месяцев количество закрытых бизнесов превысило число открытых на 269,68 тыс., то в 2021 году показатели изменились до 143,43 тысяч. Количество новых запущенных бизнесов в этом году показало небольшой рост - с 196,6 тыс. до 202,2 тысяч.
Экспорт леса и лесной продукции в России в 2021 году достиг исторического рекорда и составил в денежном выражении 12,5 млрд. Это на 38% больше, чем за весь предыдущий год. Цены на древесину выросли на 50-100.
Рост инвестиций в 2021 году составит около 15%.
Продажи гаджетов в ноябре-декабре 2021 года выросли в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Ущерб мировой экономике от хакерских атак составил $9трлн.
В 2021 году отрасль криптовалют привлекла венчурное финансирование на $30 млрд.больше, чем за все другие годы вместе взятые. Деньги венчурных капиталистов почти в 4 раза превысили максимум в $8 млрд в 2018 году.
Такие плоды принес нам 2021 год. Экономика медленно, а где-то очень медленно, начинает восстанавливаться. Надеемся, что подводя итоги 2022-ого, мы увидим другие цифры в слабых отраслях. А пока работаем над тем, что имеем на сегодняшний день!

Возврат к списку